Round Midnight van de Franse regisseur Bertrand Tavernier uit 1986 is zijn liefdesverklaring aan de jazz, en met name aan de bebop. In het New York in de jaren vijftig is saxofoonspeler Dale Turner (gespeeld door jazzgigant Dexter Gordon) aan het eind van zijn Latijn, vervreemd van familie en vrienden, stervend aan de gevolgen van zijn alcoholverslaving. Hij krijgt een uitnodiging om in Parijs op te treden, en ontsnapt voor het eerst van zijn leven aan het racisme van Amerika. En dan is er de ontmoeting met Franse jazzfan Francis Borler, die hem vereert, wil verzorgen en redden van een zekere dood. Turner leeft op en gaat steeds beter spelen (heel knap weergegeven door Dexter Gordon). Zijn vriendschap met Borler en diens jonge dochter inspireert Turner zelfs om weer muziek te schrijven. Helaas is zijn ziekte te ver gevorderd, maar wat rest zijn mooie laatste dagen.
De soundtrack van deze film is zeer bijzonder – op vele fronten. Herbie Hancock arrangeerde alle klassieke bebop stukken die gespeeld worden en componeerde ook nieuw werk voor de film. Samen met Dexter Gorden heeft hij de muzikanten gekozen die in de film spelen, en dus ook op de soundtrack. Want alles – alles – is live op de sets opgenomen tijdens het draaien. Zo wilde Tavernier de sfeer hercreëren van de jazzclubs uit de vijftiger jaren waar hij zo van hield. Het is hem gelukt.